1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление. Находят убитым местного дворянского лидера – Нефедьева, одного из самых влиятельных людей губернии. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову.
С каждым новым шагом он погружается в пучину ужаса, сталкиваясь с чем-то необъяснимым. Чтобы докопаться до правды, ему придётся рискнуть всем – карьерой, принципами, а возможно, и собственной жизнью.