Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает без особых усилий. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то, оставляющий за собой кровавый след. То ли человек, то ли зверь — следствие зашло в тупик.
Местные шепчутся о русалках с клыками, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка с тёплой улыбкой. В ней что-то не сходится, а это редкость — обычно он с первого взгляда видит ложь. И хуже всего то, что она ему нравится. Теперь каждое подозрение даётся тяжелее.