Спрятанный в чаще вековых деревьев, старинный Ллорис когда-то был эльфийским городом. Теперь же его захватили люди, а власть держит жестокий шериф, выжимающий из горожан последние соки. Налоги растут, оставляя людей без денег и крыши над головой. Любой, кто осмелится возмущаться, тут же оказывается в темнице или изгоняется из города.
Недовольство копится, и жители решают просить помощи у эльфов, ушедших в изгнание. Но те не спешат откликаться — слишком свежи раны прошлого. Двести лет они избегали людей, и теперь их мир хрупок, как первый лед. Смогут ли бывшие враги найти общий язык, когда над Ллорисом сгущаются тучи?